宋光在下班回家路上遇到几个日本兵在逮捕并调戏中国女学生,并且看到日本兵当街开枪射杀女学生,心中愤慨而又无奈。
陈得道和冯茂才吃饭时提到了被捕的董掌柜,他急于在日本人面前邀功,却没想到抓到了共产党,却得不到有用的情报。冯茂才告诉陈得道共产党即将派人接替董掌柜,下个月就会派新的联络人来南京。
冯茂才指望着新的联络人一到就可以戳破夏雨竹的身份,没想到陈得道却说夏雨竹不重要,他准备将计就计,借新联络人之手将一份假情报传递回根据地。将八路军引入日本人的包围圈,这样就可以将八路军一股歼灭。冯茂才担心自己会暴露身份,陈得道向他保证,事成之后会在日本人面前给他美言,帮他提拔。冯茂才大喜过望,连连道谢。
陈得道喝完酒匆匆离开,冯茂才也随即离开。回家的路上,冯茂才一直感觉身后有人在跟踪着自己,但是却始终没有发现跟踪自己的人,这让他既狐疑又担心,就钻进了路边的小巷,想要抄近道回家。没想到刚走出两步,一把匕首九深的插入了他的小腹之中。原来要杀冯茂才的正是顾霜菊,但冯茂才极力挣扎,刺伤了顾霜菊后拼命逃跑。
这时候刚好有一批伪警察听到呼救声赶了过来,顾霜菊只得仓皇离开。顾霜菊回到家包扎了伤口,并缠上了绷带,就在这时,陈得道醉醺醺的回到家。他看到顾霜菊正在洗衣服便上前询问,并且发现了地上的血迹。顾霜菊只得推诿,说是自己来了月事,把裤子弄脏了。陈得道轻信了她的话,吹着口哨离开了。
陈得道刚躺上床,急促的电话铃声就响起,他得到消息,冯茂才被人被人刺杀,重伤住院,他立刻去医院探望。原来冯茂才只是被人刺破了肝脏,并没有性命之忧。
夏雨竹在报纸上看到了一则寻人启事,她立刻意识到,这是组织的秘密联络方式。她就借着去寺院上香拿回了情报。夏雨竹半夜起床收听广播,从广播中她听到了一篇励志散文,她知道这篇文章的作者就是周部长。周部长对她鼓励,让夏雨竹精神为之一振。
医院里,特务们根据冯茂才的描述开始描摹画像。但是冯茂才的描述含糊不清,画出来的人物头像压根就不准确,这使陈得道也找不到有用的线索。
夏雨竹带着和平到电影院看电影,肖君浩提出自己开车送他们,却被夏雨竹拒绝。
宋光开车上班的路上遭到了军统特务的伏击,在军统特务的眼中,宋光已经是不折不扣的汉奸。司机下车查看时,四周的特务纷纷围拢过来,朝着宋光开枪,宋光中弹受伤。就在此时,日本人闻讯赶来,军统特务们落荒而逃。
顾霜菊去见孙天普,却遭到了孙天一番痛骂,原来被杀的不是胡有光,而是冯茂才。此时的胡有光已经到上海在76号中投靠了日本人。
王默作为共产党的新的联络人来到南京。他让电报员通过收音机向夏雨竹通知了接头暗号,并约定夏雨竹第二天在接头地点秘密接头。
第二天,王默在房间中焦急的等待着夏雨竹的到来,夏雨竹来到接头地点,却发现房屋中空无一人。此时的王默正在对面房间中,悄悄的观察着四周和夏雨竹,他这是在考验夏雨竹。接头时间已过,夏雨竹见到没有人前来,就坐着黄包车离开了。
冯茂才从医院归来,陈得道将一份,清乡行动的假情报交给了冯茂才,让他以情报无法传递为由马上去见新的联络人。
肖成碧告诉宋光袭击他的那几个暴徒已经被抓到,立刻将会被枪决。宋光却想息事宁人,想让日本人不欲追究。他为自己的进退两难的处境而感到深深的悲哀。
当晚,共产党的电报员再次用电波通知夏雨竹前去接头。同时,王默得到消息,共产党的组织让王默尽快联络冯茂才,以便将他手中的那份关于清乡运动的情报传递回根据地。
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